1 齒輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.1 生產(chǎn)端和消費端情況

　　我國是齒輪產(chǎn)銷大國，從生產(chǎn)端來看，齒輪制造企業(yè)約有5000家，規(guī)模以上企業(yè)1000多家，骨干企業(yè)300多家，其中上市公司有中國高速傳動、寧波東力、杭齒前進、雙環(huán)傳動、中大力德和中馬傳動等。按照齒輪產(chǎn)品的檔次來分，高、中、低端產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%;按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例大約為15%、30%和55%?？傮w來說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過程中。從消費端來看，齒輪主要配用于各種汽車、摩托車、農(nóng)用車、發(fā)電裝備、冶金建材裝備、工程機械、艦船、軌道交通裝備和機器人等。這些裝備要求齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率越來越高，使用壽命越來越長。

　　把生產(chǎn)端和消費端結合起來看，生產(chǎn)的中低端齒輪產(chǎn)品和部分高端產(chǎn)品能夠滿足消費端需求，汽車自動變速器、機器人精密減速器、350km/h以上高鐵用齒輪傳動裝置還不能滿足需求，仍大量依賴進口。例如，2017年進口小轎車等車輛自動變速器和零件就高達122.6億美元。

　　1.2 產(chǎn)值及進出口情況

　　1)產(chǎn)值情況

　　2007年-2017年，齒輪行業(yè)經(jīng)歷了從快速增長到緩慢前行的歷程，齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值及增長率見圖1。由圖1可知，2017年齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值達到2360億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長7.03%。

　　

 

　　圖1 2007年-2017年齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值及增長率

　　2)進出口情況

　　2005年-2017年我國齒輪產(chǎn)品進出口情況見圖2。由圖2可知，除了2012年進口額同比略有減少、2015年進口額同比有較大減少外，其他各年進口額都是正增長，而且增幅較大;相比進口額，出口額增幅較小，其折線的斜率遠小于進口額折線的斜率，說明進出口逆差總體增長較快。2017年，我國齒輪產(chǎn)品進出口額和逆差分別約為160億美元、60億美元和100億美元。

　　

 

　　圖2 2005年-2017年齒輪產(chǎn)品進出口情況

　　1.3 主要特點

　　我國齒輪行業(yè)發(fā)展特點主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是齒輪產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，2017年齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值達到2360億元，約占機械通用零部件總產(chǎn)值的61%，不僅發(fā)展成為全球第一，而且在機械基礎件細分領域也是規(guī)模第一;二是在國家政策和資金的支持下，行業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強，一方面齒輪創(chuàng)新與服務平臺建設取得較大成效，一些工程實驗室、工程研究中心、國家認定的企業(yè)技術中心、博士后科研工作站等創(chuàng)新平臺陸續(xù)建成運行，另一方面授權專利量多質(zhì)優(yōu)，尤其是發(fā)明專利數(shù)量明顯增多;三是科技成果取得重大突破，2013年到2018年6年獲得8項國家科技進步獎和發(fā)明獎;四是企業(yè)兩級分化現(xiàn)象依然嚴重，雖然 “法士特”、“南高齒”和“雙環(huán)傳動”已經(jīng)分別成為全球重型汽車變速器、風電齒輪箱和汽車與工程機械齒輪的著名品牌，但是還有不少中小企業(yè)處于同質(zhì)化惡性競爭之中。

　　2 國家部分相關規(guī)劃

　　近年來，國家發(fā)布了一些相關規(guī)劃，明確要支持齒輪及其他關鍵基礎件的發(fā)展，促進了齒輪行業(yè)的技術進步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，國家發(fā)布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》，明確關鍵基礎件和通用部件是制造業(yè)領域優(yōu)先發(fā)展的技術主題，要重點研究開發(fā)重大裝備所需的關鍵基礎件和通用部件的設計、制造和批量生產(chǎn)的關鍵技術;國家《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了堅持發(fā)展整機與提高基礎配套水平相結合，努力實現(xiàn)重大技術裝備自主化，帶動基礎配套產(chǎn)品發(fā)展，把重點發(fā)展高精度齒輪傳動裝置作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務之一;工信部發(fā)布的《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確重點發(fā)展11類機械基礎件，包括超大型、高參數(shù)齒輪及傳動裝置等基礎件; “中國制造2025”五大工程之基石的工業(yè)強基工程，在其《工業(yè)強基工程實施指南(2016-2020 年)》中明確了高精密減速器“一條龍”應用計劃等內(nèi)容;2016年工業(yè)和信息化部等三部委聯(lián)合印發(fā)的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》，要大力發(fā)展高精密減速器等機器人五大關鍵零部件。

　　3 面臨的機遇與挑戰(zhàn)

　　3.1 國際機遇與挑戰(zhàn)

　　1)國際機遇

　　世界經(jīng)濟從低速調(diào)整進入溫和增長期：一是發(fā)達國家有望緩慢復蘇，進入溫和上升期，對外部需求會逐漸增加;二是先進新興市場國家，可能先后進入中上等或者高收入國家;三是后起新興市場國家可能進入中等收入國家。這三類國家會產(chǎn)生新的供給和需求，給中國帶來機遇。另外，以生物、信息、新材料技術、新能源技術為核心的產(chǎn)業(yè)技術革命將會催生新的經(jīng)濟增長點，而且四大技術之間的融合會改變世界，同時這次技術革命帶來了滲透性影響，形成了新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新商業(yè)模式和新產(chǎn)業(yè)。

　　2)國際挑戰(zhàn)

　　世界政治格局正在發(fā)生深刻變化：一是發(fā)達國家再工業(yè)化，吸引高端制造不斷回流;二是一批中低收入國家利用比較優(yōu)勢吸引中低端制造業(yè)向這些國家轉(zhuǎn)移替代;三是人民幣匯率貶值，導致資金大量流出國門;四是全球貿(mào)易規(guī)則可能發(fā)生較大變化，中美貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)快到白熱化的階段，如果持續(xù)下去，對我國經(jīng)濟的影響將是巨大的。

　　3.2 國內(nèi)機遇與挑戰(zhàn)

　　1)國內(nèi)機遇

　　一是國家實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，要實現(xiàn)科技創(chuàng)新三步走戰(zhàn)略目標：2020年進入創(chuàng)新型國家行列，2030年躋身創(chuàng)新型國家前列，2050年建成世界科技創(chuàng)新強國;二是去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板取得階段性成效;三是大力推進京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、長三角區(qū)域一體化、長江經(jīng)濟帶等跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，打造以中心城市為引領的大都市圈，正成為區(qū)域發(fā)展的突破口;四是 “一帶一路”戰(zhàn)略的重點是互聯(lián)互通建設，要修路架橋，要建設公路、鐵路、航空、港口等交通基礎設施，這為汽車、工程機械、建材等產(chǎn)業(yè)帶來了重大發(fā)展機遇，齒輪產(chǎn)品配套需求很大。

　　2)國內(nèi)挑戰(zhàn)

　　一是勞動力成本持續(xù)上升，勞動力不斷減少;二是金山銀山不如綠水青山，環(huán)保壓力要求制造業(yè)環(huán)保改造升級，造成不少企業(yè)開工不足;三是實體企業(yè)投資收益較低，而且融資難融資貴等問題依然存在;四是原材料成本持續(xù)提高，外協(xié)加工成本也不斷提高。

　　4 機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況

　　齒輪主要為機械裝備配套，因此機械工業(yè)的經(jīng)濟運行情況對齒輪行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

　　4.1 增加值保持較高增速

　　2008年，機械工業(yè)增加值增速先升后降，總體運行基本平穩(wěn)。上半年呈現(xiàn)逐月提升的趨勢，由年初1-2月的7%升至1-6月的8.4%，此后增速逐月放緩至年底的6.3%。年末機械工業(yè)增加值增速高于全國工業(yè)增加值增速0.1個百分點，但低于制造業(yè)增加值增速0.2個百分點。2018年，機械工業(yè)行業(yè)增加至穩(wěn)中趨緩。

　　4.2 行業(yè)運行分化明顯

　　2018年機械工業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入21.38萬億元，同比增長6.05%;實現(xiàn)利潤總額1.45萬億元，同比增長2.18%。兩項指標雖均實現(xiàn)了同比正增長，但與上年相比，主營業(yè)務收入和利潤總額增速分別回落了3.42和8.56個百分點。與全國工業(yè)比較，機械工業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額增速低于同期全國工業(yè)平均水平2.46和8.15個百分點。

　　2018年機械工業(yè)主要分行業(yè)經(jīng)濟運行分化特征明顯。作為機械工業(yè)第一大分行業(yè)的汽車制造業(yè)，出現(xiàn)了明顯的回落，主營業(yè)務收入同比僅增長2.9%、利潤總額同比下降4.67%，是機械工業(yè)主要指標整體回落的主要因素。而其他分行業(yè)中，工程機械行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額均大幅上漲，增幅在20%左右;石化通用設備制造、重型礦山設備制造和機械基礎件行業(yè)這兩項指標的增幅也達到10%左右;電工電器、機床工具等行業(yè)相關指標則基本保持了5%-8%左右的增幅。

　　4.3 過半數(shù)主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

　　截至2018年末，機械工業(yè)重點監(jiān)測的64種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有30種，占比47%，比上年減少17種;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品34種，占比53%。其中有19種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比增長轉(zhuǎn)為同比下降，2種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比下降轉(zhuǎn)為增長。

　　實現(xiàn)產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有如下特征：一是工程機械類產(chǎn)品在上年高基數(shù)的基礎上保持增長，挖掘機增速接近50%，裝載機、壓實機械、電動叉車產(chǎn)量增長在15%左右。二是原材料行業(yè)生產(chǎn)用相關設備保持增長，金屬冶煉設備、起重機械等產(chǎn)量增長30%左右，水泥專用設備增長10%，礦山專用設備、金屬軋制設備產(chǎn)量增長均超過6%。三是應用面廣泛的通用設備和各類零配件類產(chǎn)品普遍增長，風機、閥門、電線電纜、鍛件產(chǎn)量增速在10%左右。

　　產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要是前些年持續(xù)高速增長的農(nóng)業(yè)機械設備、發(fā)電設備、汽車以及為汽車配套的發(fā)動機與儀表等產(chǎn)品。

　　4.4 固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)向好

　　經(jīng)歷了兩年多的低迷后，2018年以來機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)恢復性增長。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類：通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)，2018年固定資產(chǎn)投資同比增速分別為8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和13.4%。

　　4.5 對外貿(mào)易表現(xiàn)出韌性

　　據(jù)海關統(tǒng)計，2018年全國機電產(chǎn)品累計實現(xiàn)出口總額1.46萬億美元，同比增長10.6%;其中機械設備出口4294億美元，同比增長12.1%，運輸工具出口1181億美元，同比增長12.7%，儀器儀表出口715億美元，同比增長1.2%。全國機電產(chǎn)品累計進口總額9656億美元，同比增長13%;其中機械設備進口2020億美元，同比增長19.1%，運輸工具進口1150億美元，同比增長7.2%，儀器儀表進口1026億美元，同比增長5.3%。

　　4.6 市場需求回落、生產(chǎn)經(jīng)營壓力上升

　　市場疲軟、需求不足是一段時期以來持續(xù)困擾機械行業(yè)發(fā)展的問題。2018年全國固定資產(chǎn)投資低位運行，其中設備工器具購置投資僅增長2.9%，反映出機械產(chǎn)品需求市場總體偏冷的態(tài)勢。機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)訂貨在經(jīng)歷2017年回升向好后，2018年以來企業(yè)累計訂貨增速呈現(xiàn)波動下行的趨勢，一季度至上半年累計訂貨增幅保持在8%以上，但此后持續(xù)回落，截至年底累計訂貨同比僅增長0.84%，較上年同期回落近13個百分點。

　　5 主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　5.1 汽車

　　中國是全球最大的汽車產(chǎn)銷國，汽車產(chǎn)業(yè)已是中國制造業(yè)的重要支柱。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年汽車產(chǎn)銷分別完成2902萬輛和2888萬輛，同比分別增長3.2%和3%;2018年全年，中國新車產(chǎn)銷累計分別完成2780.92萬輛和2808.06萬輛，同比分別下降4.16%和2.76%，雖然連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，但銷量方面卻為1990年以來首次年度下降。2010-2018年中國汽車銷量及增速情況見圖3。

　　

 

　　圖3 2010-2018年中國汽車銷量及增速

　　5.2 工程機械

　　2018年主要工程機械產(chǎn)品累計銷量情況：挖掘機累計銷量203420臺，同比增長45%;裝載機累計銷量119104臺，同比增長22%;推土機累計銷量7600臺，同比增長33.1%;平地機累計銷量5261臺，同比增長16.3%;汽車起重機銷量32318臺，同比增長57.6%;壓路機累計銷量18376臺，同比增長5.5%;攤鋪機累計銷量2319臺，同比下降3%;銑刨機累計銷量831臺，同比增長9.9%。2018年工程機械主要產(chǎn)品銷量及增速情況見圖4，2008-2018年挖掘機銷量及增速情況見圖5。

　　

 

　　圖4 2018年工程機械主要產(chǎn)品銷量及增速

　　

 

　　圖5 2008-2018年挖掘機銷量及增速

　　5.3 機器人

　　2013年，中國成為全球最大工業(yè)機器人需求市場，截至2018年年底，已連續(xù)六年蟬聯(lián)全球最大工業(yè)機器人市場。2007-2018年中國工業(yè)機器人市場銷量及增速情況見圖6。2018年中國市場新增工業(yè)機器人約15.64萬臺，同比增長約15%。

　　

 

　　圖6 2007-2018年中國工業(yè)機器人市場銷量及增速

　　5.4 能源裝置

　　2018年，全國發(fā)電新增裝機124.39GW。其中，新增火電裝機41.19GW、水電裝機8.54GW、并網(wǎng)風電21GW、并網(wǎng)太陽能44.73GW、核電裝機8.84GW。這些發(fā)電裝備配用增速齒輪箱、減速器等齒輪產(chǎn)品價值約數(shù)十億元。

　　2008-2018年中國新增和累計風電裝機容量見圖7，2008-2018年中國新增和累計核電裝機容量見圖8。2018年，新增風電并網(wǎng)20.69GW，累計風電并網(wǎng)184.69GW，形成了穩(wěn)步上升的態(tài)勢。截止到2018年底，國內(nèi)在運核電機組44臺，合計裝機容量4464.5萬千瓦;在建機組12臺，合計裝機1342萬千瓦。

　　

 

　　圖7 2008-2018年中國新增和累計風電裝機容量

　　

 

　　圖8 2008-2018年中國新增和累計核電裝機容量

　　5.5 軌道交通

　　2016年7月由國家發(fā)展改革委、交通運輸部、鐵路總公司聯(lián)合編制的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)布。按照此《規(guī)劃》，到2020年，一批重大標志性項目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬千米，其中高速鐵路3萬千米;到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬千米左右，其中高速鐵路3.8萬千米左右。

　　城市軌道交通方面，截止2018年底，中國大陸包括北京、上海、廣州等35座城市開通運營軌道交通線路共185條線路，總里程高達5761.4千米。隨著城市化進程的逐步加速，中國的城市軌道交通建設有望迎來黃金發(fā)展期。在國家宏觀政策引導和扶持下，在“十三五”期間，全國城市軌道交通將會有3000千米左右新建成并投入運營，中國城市軌道交通進入新的蓬勃發(fā)展時期。2014-2018年高鐵發(fā)展情況見圖9，2007-2018年地鐵竣工里程及增速見圖10。

　　

 

　　圖9 2014-2018年高鐵發(fā)展情況

　　

 

　　圖10 2007-2018年地鐵竣工里程及增速

　　6 發(fā)展前景分析

　　6.1 最大的挑戰(zhàn)

　　齒輪行業(yè)最大的挑戰(zhàn)是電驅(qū)動帶來的挑戰(zhàn)，而且隨著電驅(qū)和數(shù)控時代的到來，這種挑戰(zhàn)是顛覆性的。這種挑戰(zhàn)是電驅(qū)動直接替代了齒輪傳動，失去了齒輪市場。例如，城市禁摩和電動車的發(fā)展使摩托車齒輪市場已經(jīng)丟失40%以上;數(shù)控機床的發(fā)展使機床沒有齒輪或齒輪所剩無幾;風電機組直驅(qū)比例越來越高，目前大約有30%是直驅(qū)機組，省去了增速齒輪箱;低速大轉(zhuǎn)矩永磁電機技術的不斷提升和突破甚至可能會讓齒輪傳動成為歷史，因為工業(yè)齒輪和車輛齒輪都可以被電驅(qū)動所替代。

　　6.2 發(fā)展前景分析

　　從2017年齒輪產(chǎn)品進口額和逆差分別高達160億美元和60億美元來看，齒輪行業(yè)未來發(fā)展空間還較大，未來的增量主要在汽車自動變速器等高端產(chǎn)品國產(chǎn)化替代方面，這種替代大約需要5～8年時間。從電驅(qū)動的替代趨勢來看，齒輪市場將逐步縮小，大約需要5年時間這種替代會比較顯著。從“一帶一路”帶來的市場機遇來看，其作用在2018年已經(jīng)顯現(xiàn)，未來數(shù)年還會增強。從發(fā)達國家再工業(yè)化和中低收入國家利用比較優(yōu)勢吸引中低端制造業(yè)向這些國家轉(zhuǎn)移來看，對齒輪行業(yè)有一定的消極影響。總之，筆者預計，未來齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值先增加后減少，大約5年時間達到高點3200億元左右。

　　未來齒輪行業(yè)的發(fā)展趨勢：齒輪企業(yè)創(chuàng)新向產(chǎn)學研用金協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，齒輪產(chǎn)品向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度方向發(fā)展，齒輪制造向數(shù)字化、智能化制造方向發(fā)展，齒輪傳動向電傳動、機電傳動和機電液控復合傳動方向發(fā)展。