1 齒輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.1 生產(chǎn)端和消費(fèi)端情況

　　我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，從生產(chǎn)端來(lái)看，齒輪制造企業(yè)約有5000家，規(guī)模以上企業(yè)1000多家，骨干企業(yè)300多家，其中上市公司有中國(guó)高速傳動(dòng)、寧波東力、杭齒前進(jìn)、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德和中馬傳動(dòng)等。按照齒輪產(chǎn)品的檔次來(lái)分，高、中、低端產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%;按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來(lái)分，其比例大約為15%、30%和55%?？傮w來(lái)說(shuō)，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過(guò)程中。從消費(fèi)端來(lái)看，齒輪主要配用于各種汽車(chē)、摩托車(chē)、農(nóng)用車(chē)、發(fā)電裝備、冶金建材裝備、工程機(jī)械、艦船、軌道交通裝備和機(jī)器人等。這些裝備要求齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動(dòng)效率越來(lái)越高，使用壽命越來(lái)越長(zhǎng)。

　　把生產(chǎn)端和消費(fèi)端結(jié)合起來(lái)看，生產(chǎn)的中低端齒輪產(chǎn)品和部分高端產(chǎn)品能夠滿足消費(fèi)端需求，汽車(chē)自動(dòng)變速器、機(jī)器人精密減速器、350km/h以上高鐵用齒輪傳動(dòng)裝置還不能滿足需求，仍大量依賴進(jìn)口。例如，2017年進(jìn)口小轎車(chē)等車(chē)輛自動(dòng)變速器和零件就高達(dá)122.6億美元。

　　1.2 產(chǎn)值及進(jìn)出口情況

　　1)產(chǎn)值情況

　　2007年-2017年，齒輪行業(yè)經(jīng)歷了從快速增長(zhǎng)到緩慢前行的歷程，齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值及增長(zhǎng)率見(jiàn)圖1。由圖1可知，2017年齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到2360億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)7.03%。

　　

 

　　圖1 2007年-2017年齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值及增長(zhǎng)率

　　2)進(jìn)出口情況

　　2005年-2017年我國(guó)齒輪產(chǎn)品進(jìn)出口情況見(jiàn)圖2。由圖2可知，除了2012年進(jìn)口額同比略有減少、2015年進(jìn)口額同比有較大減少外，其他各年進(jìn)口額都是正增長(zhǎng)，而且增幅較大;相比進(jìn)口額，出口額增幅較小，其折線的斜率遠(yuǎn)小于進(jìn)口額折線的斜率，說(shuō)明進(jìn)出口逆差總體增長(zhǎng)較快。2017年，我國(guó)齒輪產(chǎn)品進(jìn)出口額和逆差分別約為160億美元、60億美元和100億美元。

　　

 

　　圖2 2005年-2017年齒輪產(chǎn)品進(jìn)出口情況

　　1.3 主要特點(diǎn)

　　我國(guó)齒輪行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是齒輪產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2017年齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到2360億元，約占機(jī)械通用零部件總產(chǎn)值的61%，不僅發(fā)展成為全球第一，而且在機(jī)械基礎(chǔ)件細(xì)分領(lǐng)域也是規(guī)模第一;二是在國(guó)家政策和資金的支持下，行業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，一方面齒輪創(chuàng)新與服務(wù)平臺(tái)建設(shè)取得較大成效，一些工程實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、國(guó)家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等創(chuàng)新平臺(tái)陸續(xù)建成運(yùn)行，另一方面授權(quán)專(zhuān)利量多質(zhì)優(yōu)，尤其是發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量明顯增多;三是科技成果取得重大突破，2013年到2018年6年獲得8項(xiàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)和發(fā)明獎(jiǎng);四是企業(yè)兩級(jí)分化現(xiàn)象依然嚴(yán)重，雖然 “法士特”、“南高齒”和“雙環(huán)傳動(dòng)”已經(jīng)分別成為全球重型汽車(chē)變速器、風(fēng)電齒輪箱和汽車(chē)與工程機(jī)械齒輪的著名品牌，但是還有不少中小企業(yè)處于同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)之中。

　　2 國(guó)家部分相關(guān)規(guī)劃

　　近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布了一些相關(guān)規(guī)劃，明確要支持齒輪及其他關(guān)鍵基礎(chǔ)件的發(fā)展，促進(jìn)了齒輪行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，國(guó)家發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》，明確關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件是制造業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展的技術(shù)主題，要重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù);國(guó)家《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，努力實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，把重點(diǎn)發(fā)展高精度齒輪傳動(dòng)裝置作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一;工信部發(fā)布的《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確重點(diǎn)發(fā)展11類(lèi)機(jī)械基礎(chǔ)件，包括超大型、高參數(shù)齒輪及傳動(dòng)裝置等基礎(chǔ)件; “中國(guó)制造2025”五大工程之基石的工業(yè)強(qiáng)基工程，在其《工業(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南(2016-2020 年)》中明確了高精密減速器“一條龍”應(yīng)用計(jì)劃等內(nèi)容;2016年工業(yè)和信息化部等三部委聯(lián)合印發(fā)的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》，要大力發(fā)展高精密減速器等機(jī)器人五大關(guān)鍵零部件。

　　3 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　3.1 國(guó)際機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　1)國(guó)際機(jī)遇

　　世界經(jīng)濟(jì)從低速調(diào)整進(jìn)入溫和增長(zhǎng)期：一是發(fā)達(dá)國(guó)家有望緩慢復(fù)蘇，進(jìn)入溫和上升期，對(duì)外部需求會(huì)逐漸增加;二是先進(jìn)新興市場(chǎng)國(guó)家，可能先后進(jìn)入中上等或者高收入國(guó)家;三是后起新興市場(chǎng)國(guó)家可能進(jìn)入中等收入國(guó)家。這三類(lèi)國(guó)家會(huì)產(chǎn)生新的供給和需求，給中國(guó)帶來(lái)機(jī)遇。另外，以生物、信息、新材料技術(shù)、新能源技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命將會(huì)催生新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，而且四大技術(shù)之間的融合會(huì)改變世界，同時(shí)這次技術(shù)革命帶來(lái)了滲透性影響，形成了新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新商業(yè)模式和新產(chǎn)業(yè)。

　　2)國(guó)際挑戰(zhàn)

　　世界政治格局正在發(fā)生深刻變化：一是發(fā)達(dá)國(guó)家再工業(yè)化，吸引高端制造不斷回流;二是一批中低收入國(guó)家利用比較優(yōu)勢(shì)吸引中低端制造業(yè)向這些國(guó)家轉(zhuǎn)移替代;三是人民幣匯率貶值，導(dǎo)致資金大量流出國(guó)門(mén);四是全球貿(mào)易規(guī)則可能發(fā)生較大變化，中美貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)快到白熱化的階段，如果持續(xù)下去，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響將是巨大的。

　　3.2 國(guó)內(nèi)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　1)國(guó)內(nèi)機(jī)遇

　　一是國(guó)家實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，要實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新三步走戰(zhàn)略目標(biāo)：2020年進(jìn)入創(chuàng)新型國(guó)家行列，2030年躋身創(chuàng)新型國(guó)家前列，2050年建成世界科技創(chuàng)新強(qiáng)國(guó);二是去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板取得階段性成效;三是大力推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角區(qū)域一體化、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等跨區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，打造以中心城市為引領(lǐng)的大都市圈，正成為區(qū)域發(fā)展的突破口;四是 “一帶一路”戰(zhàn)略的重點(diǎn)是互聯(lián)互通建設(shè)，要修路架橋，要建設(shè)公路、鐵路、航空、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施，這為汽車(chē)、工程機(jī)械、建材等產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了重大發(fā)展機(jī)遇，齒輪產(chǎn)品配套需求很大。

　　2)國(guó)內(nèi)挑戰(zhàn)

　　一是勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，勞動(dòng)力不斷減少;二是金山銀山不如綠水青山，環(huán)保壓力要求制造業(yè)環(huán)保改造升級(jí)，造成不少企業(yè)開(kāi)工不足;三是實(shí)體企業(yè)投資收益較低，而且融資難融資貴等問(wèn)題依然存在;四是原材料成本持續(xù)提高，外協(xié)加工成本也不斷提高。

　　4 機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

　　齒輪主要為機(jī)械裝備配套，因此機(jī)械工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)齒輪行業(yè)發(fā)展具有重要影響。

　　4.1 增加值保持較高增速

　　2008年，機(jī)械工業(yè)增加值增速先升后降，總體運(yùn)行基本平穩(wěn)。上半年呈現(xiàn)逐月提升的趨勢(shì)，由年初1-2月的7%升至1-6月的8.4%，此后增速逐月放緩至年底的6.3%。年末機(jī)械工業(yè)增加值增速高于全國(guó)工業(yè)增加值增速0.1個(gè)百分點(diǎn)，但低于制造業(yè)增加值增速0.2個(gè)百分點(diǎn)。2018年，機(jī)械工業(yè)行業(yè)增加至穩(wěn)中趨緩。

　　4.2 行業(yè)運(yùn)行分化明顯

　　2018年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.05%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.18%。兩項(xiàng)指標(biāo)雖均實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)，但與上年相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速分別回落了3.42和8.56個(gè)百分點(diǎn)。與全國(guó)工業(yè)比較，機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額增速低于同期全國(guó)工業(yè)平均水平2.46和8.15個(gè)百分點(diǎn)。

　　2018年機(jī)械工業(yè)主要分行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分化特征明顯。作為機(jī)械工業(yè)第一大分行業(yè)的汽車(chē)制造業(yè)，出現(xiàn)了明顯的回落，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比僅增長(zhǎng)2.9%、利潤(rùn)總額同比下降4.67%，是機(jī)械工業(yè)主要指標(biāo)整體回落的主要因素。而其他分行業(yè)中，工程機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均大幅上漲，增幅在20%左右;石化通用設(shè)備制造、重型礦山設(shè)備制造和機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)這兩項(xiàng)指標(biāo)的增幅也達(dá)到10%左右;電工電器、機(jī)床工具等行業(yè)相關(guān)指標(biāo)則基本保持了5%-8%左右的增幅。

　　4.3 過(guò)半數(shù)主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

　　截至2018年末，機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的64種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品有30種，占比47%，比上年減少17種;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品34種，占比53%。其中有19種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為同比下降，2種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。

　　實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)的產(chǎn)品有如下特征：一是工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上保持增長(zhǎng)，挖掘機(jī)增速接近50%，裝載機(jī)、壓實(shí)機(jī)械、電動(dòng)叉車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)在15%左右。二是原材料行業(yè)生產(chǎn)用相關(guān)設(shè)備保持增長(zhǎng)，金屬冶煉設(shè)備、起重機(jī)械等產(chǎn)量增長(zhǎng)30%左右，水泥專(zhuān)用設(shè)備增長(zhǎng)10%，礦山專(zhuān)用設(shè)備、金屬軋制設(shè)備產(chǎn)量增長(zhǎng)均超過(guò)6%。三是應(yīng)用面廣泛的通用設(shè)備和各類(lèi)零配件類(lèi)產(chǎn)品普遍增長(zhǎng)，風(fēng)機(jī)、閥門(mén)、電線電纜、鍛件產(chǎn)量增速在10%左右。

　　產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要是前些年持續(xù)高速增長(zhǎng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、汽車(chē)以及為汽車(chē)配套的發(fā)動(dòng)機(jī)與儀表等產(chǎn)品。

　　4.4 固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)向好

　　經(jīng)歷了兩年多的低迷后，2018年以來(lái)機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。機(jī)械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類(lèi)：通用設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，2018年固定資產(chǎn)投資同比增速分別為8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和13.4%。

　　4.5 對(duì)外貿(mào)易表現(xiàn)出韌性

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口總額1.46萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)10.6%;其中機(jī)械設(shè)備出口4294億美元，同比增長(zhǎng)12.1%，運(yùn)輸工具出口1181億美元，同比增長(zhǎng)12.7%，儀器儀表出口715億美元，同比增長(zhǎng)1.2%。全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口總額9656億美元，同比增長(zhǎng)13%;其中機(jī)械設(shè)備進(jìn)口2020億美元，同比增長(zhǎng)19.1%，運(yùn)輸工具進(jìn)口1150億美元，同比增長(zhǎng)7.2%，儀器儀表進(jìn)口1026億美元，同比增長(zhǎng)5.3%。

　　4.6 市場(chǎng)需求回落、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力上升

　　市場(chǎng)疲軟、需求不足是一段時(shí)期以來(lái)持續(xù)困擾機(jī)械行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。2018年全國(guó)固定資產(chǎn)投資低位運(yùn)行，其中設(shè)備工器具購(gòu)置投資僅增長(zhǎng)2.9%，反映出機(jī)械產(chǎn)品需求市場(chǎng)總體偏冷的態(tài)勢(shì)。機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)訂貨在經(jīng)歷2017年回升向好后，2018年以來(lái)企業(yè)累計(jì)訂貨增速呈現(xiàn)波動(dòng)下行的趨勢(shì)，一季度至上半年累計(jì)訂貨增幅保持在8%以上，但此后持續(xù)回落，截至年底累計(jì)訂貨同比僅增長(zhǎng)0.84%，較上年同期回落近13個(gè)百分點(diǎn)。

　　5 主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　5.1 汽車(chē)

　　中國(guó)是全球最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已是中國(guó)制造業(yè)的重要支柱。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2902萬(wàn)輛和2888萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.2%和3%;2018年全年，中國(guó)新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別完成2780.92萬(wàn)輛和2808.06萬(wàn)輛，同比分別下降4.16%和2.76%，雖然連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，但銷(xiāo)量方面卻為1990年以來(lái)首次年度下降。2010-2018年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量及增速情況見(jiàn)圖3。

　　

 

　　圖3 2010-2018年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量及增速

　　5.2 工程機(jī)械

　　2018年主要工程機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)銷(xiāo)量情況：挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量203420臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%;裝載機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量119104臺(tái)，同比增長(zhǎng)22%;推土機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量7600臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.1%;平地機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量5261臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.3%;汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量32318臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.6%;壓路機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量18376臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.5%;攤鋪機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量2319臺(tái)，同比下降3%;銑刨機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量831臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.9%。2018年工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量及增速情況見(jiàn)圖4，2008-2018年挖掘機(jī)銷(xiāo)量及增速情況見(jiàn)圖5。

　　

 

　　圖4 2018年工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量及增速

　　

 

　　圖5 2008-2018年挖掘機(jī)銷(xiāo)量及增速

　　5.3 機(jī)器人

　　2013年，中國(guó)成為全球最大工業(yè)機(jī)器人需求市場(chǎng)，截至2018年年底，已連續(xù)六年蟬聯(lián)全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。2007-2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量及增速情況見(jiàn)圖6。2018年中國(guó)市場(chǎng)新增工業(yè)機(jī)器人約15.64萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約15%。

　　

 

　　圖6 2007-2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量及增速

　　5.4 能源裝置

　　2018年，全國(guó)發(fā)電新增裝機(jī)124.39GW。其中，新增火電裝機(jī)41.19GW、水電裝機(jī)8.54GW、并網(wǎng)風(fēng)電21GW、并網(wǎng)太陽(yáng)能44.73GW、核電裝機(jī)8.84GW。這些發(fā)電裝備配用增速齒輪箱、減速器等齒輪產(chǎn)品價(jià)值約數(shù)十億元。

　　2008-2018年中國(guó)新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量見(jiàn)圖7，2008-2018年中國(guó)新增和累計(jì)核電裝機(jī)容量見(jiàn)圖8。2018年，新增風(fēng)電并網(wǎng)20.69GW，累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)184.69GW，形成了穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)。截止到2018年底，國(guó)內(nèi)在運(yùn)核電機(jī)組44臺(tái)，合計(jì)裝機(jī)容量4464.5萬(wàn)千瓦;在建機(jī)組12臺(tái)，合計(jì)裝機(jī)1342萬(wàn)千瓦。

　　

 

　　圖7 2008-2018年中國(guó)新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

　　

 

　　圖8 2008-2018年中國(guó)新增和累計(jì)核電裝機(jī)容量

　　5.5 軌道交通

　　2016年7月由國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、鐵路總公司聯(lián)合編制的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)布。按照此《規(guī)劃》，到2020年，一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)千米，其中高速鐵路3萬(wàn)千米;到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)千米左右，其中高速鐵路3.8萬(wàn)千米左右。

　　城市軌道交通方面，截止2018年底，中國(guó)大陸包括北京、上海、廣州等35座城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)軌道交通線路共185條線路，總里程高達(dá)5761.4千米。隨著城市化進(jìn)程的逐步加速，中國(guó)的城市軌道交通建設(shè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期。在國(guó)家宏觀政策引導(dǎo)和扶持下，在“十三五”期間，全國(guó)城市軌道交通將會(huì)有3000千米左右新建成并投入運(yùn)營(yíng)，中國(guó)城市軌道交通進(jìn)入新的蓬勃發(fā)展時(shí)期。2014-2018年高鐵發(fā)展情況見(jiàn)圖9，2007-2018年地鐵竣工里程及增速見(jiàn)圖10。

　　

 

　　圖9 2014-2018年高鐵發(fā)展情況

　　

 

　　圖10 2007-2018年地鐵竣工里程及增速

　　6 發(fā)展前景分析

　　6.1 最大的挑戰(zhàn)

　　齒輪行業(yè)最大的挑戰(zhàn)是電驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，而且隨著電驅(qū)和數(shù)控時(shí)代的到來(lái)，這種挑戰(zhàn)是顛覆性的。這種挑戰(zhàn)是電驅(qū)動(dòng)直接替代了齒輪傳動(dòng)，失去了齒輪市場(chǎng)。例如，城市禁摩和電動(dòng)車(chē)的發(fā)展使摩托車(chē)齒輪市場(chǎng)已經(jīng)丟失40%以上;數(shù)控機(jī)床的發(fā)展使機(jī)床沒(méi)有齒輪或齒輪所剩無(wú)幾;風(fēng)電機(jī)組直驅(qū)比例越來(lái)越高，目前大約有30%是直驅(qū)機(jī)組，省去了增速齒輪箱;低速大轉(zhuǎn)矩永磁電機(jī)技術(shù)的不斷提升和突破甚至可能會(huì)讓齒輪傳動(dòng)成為歷史，因?yàn)楣I(yè)齒輪和車(chē)輛齒輪都可以被電驅(qū)動(dòng)所替代。

　　6.2 發(fā)展前景分析

　　從2017年齒輪產(chǎn)品進(jìn)口額和逆差分別高達(dá)160億美元和60億美元來(lái)看，齒輪行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間還較大，未來(lái)的增量主要在汽車(chē)自動(dòng)變速器等高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代方面，這種替代大約需要5～8年時(shí)間。從電驅(qū)動(dòng)的替代趨勢(shì)來(lái)看，齒輪市場(chǎng)將逐步縮小，大約需要5年時(shí)間這種替代會(huì)比較顯著。從“一帶一路”帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇來(lái)看，其作用在2018年已經(jīng)顯現(xiàn)，未來(lái)數(shù)年還會(huì)增強(qiáng)。從發(fā)達(dá)國(guó)家再工業(yè)化和中低收入國(guó)家利用比較優(yōu)勢(shì)吸引中低端制造業(yè)向這些國(guó)家轉(zhuǎn)移來(lái)看，對(duì)齒輪行業(yè)有一定的消極影響?？傊P者預(yù)計(jì)，未來(lái)齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值先增加后減少，大約5年時(shí)間達(dá)到高點(diǎn)3200億元左右。

　　未來(lái)齒輪行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)：齒輪企業(yè)創(chuàng)新向產(chǎn)學(xué)研用金協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，齒輪產(chǎn)品向高精度、高可靠性、長(zhǎng)壽命和高功率密度方向發(fā)展，齒輪制造向數(shù)字化、智能化制造方向發(fā)展，齒輪傳動(dòng)向電傳動(dòng)、機(jī)電傳動(dòng)和機(jī)電液控復(fù)合傳動(dòng)方向發(fā)展。