健步走向強盛的中國齒輪行業(yè)
發(fā)布時間：
2020-01-03 08:48
——過去30年與未來30年
石照耀 北京工業(yè)大學(xué) 教授
過去三十年，中國齒輪行業(yè)歷經(jīng)了三個增長周期，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模已處于世界首位;未來三十年，中國齒輪行業(yè)仍有三次穩(wěn)健增長，健步走向強盛的中國齒輪行業(yè)終將引領(lǐng)世界齒輪行業(yè)的發(fā)展。
1 中國齒輪行業(yè)的過去三十年
1.1 基本事實
1)齒輪是量大面廣的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用在國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域。
2)齒輪是機械工業(yè)中技術(shù)密集、資金密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)。
3)齒輪行業(yè)已成為中國機械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)。2018年全國齒輪行業(yè)的產(chǎn)值2600多億，傲居世界首位。
4)目前，全國齒輪企業(yè)近5000家，骨干齒輪企業(yè)300多家，年銷售億元以上有200多家，超過20億的有一批，其中3家過了100億。幾家大型國企是行業(yè)中堅，民營企業(yè)已成為市場主力。
5)目前，汽車手動變速器(含重、中、輕、微、轎)，車輛驅(qū)動橋、輪邊減速機，工程機械變速箱，大、中型農(nóng)機變速的傳動，摩托車齒輪，完全立足國內(nèi)生產(chǎn)。各類汽車自動變速器(AT、AMT、DCT、CVT)已全面量產(chǎn)。在中小功率工業(yè)通用齒輪箱領(lǐng)域，產(chǎn)品系列化、模塊化、質(zhì)量與技術(shù)水平有了長足進(jìn)步，部分產(chǎn)品達(dá)到了國際水平，形成了與國際品牌的激烈競爭。在高速重載齒輪箱方面，通過早期的技術(shù)引進(jìn)、消化再到創(chuàng)新，已具備了為我國大型成套裝備配套與船舶工業(yè)進(jìn)行配套的能力。精密齒輪箱、重載專用齒輪箱還有許多短板，走向成熟的路還較長。風(fēng)電齒輪箱和高鐵齒輪箱達(dá)到國際先進(jìn)水平，滿足了市場需求。在特殊、專用齒輪傳動方面，如非圓齒輪、塑料齒輪、粉末冶金齒輪、小模數(shù)齒輪等，有特色的企業(yè)大批涌現(xiàn)，一些龍頭企業(yè)正在加速形成中。在微小齒輪和微型齒輪傳動系統(tǒng)方面，實現(xiàn)了高質(zhì)、高效、巨量生產(chǎn)，已處于國際先進(jìn)水平。
1.2 三個增長周期
過去三十年，中國齒輪行業(yè)快速發(fā)展，經(jīng)歷了三個增長周期。
1)第一個增長周期：1990年始，以摩托車齒輪大批量生產(chǎn)為標(biāo)志，全國齒輪行業(yè)產(chǎn)值從20多個億增長到近200億。這時期的齒輪裝備以傳統(tǒng)的機械裝備為主。
2)第二個增長周期：2001年始，加入WTO后汽車齒輪的爆發(fā)，全國齒輪行業(yè)產(chǎn)值從近200億增長到近1000億。這是齒輪裝備全面數(shù)控化時期。
3)第三個增長周期：2008年始，風(fēng)電、工程機械等重工業(yè)起飛對齒輪大量需求，全國齒輪行業(yè)產(chǎn)值從近1000億增長到近2000億。這是齒輪行業(yè)技術(shù)全面提升時期。
4)2015-2017年中國齒輪行業(yè)處于徘徊階段，行業(yè)產(chǎn)值不升反降，但應(yīng)該說，這三年也是齒輪行業(yè)實實在在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、成果爆發(fā)的三年。長期困擾行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)上的全面突破，產(chǎn)品質(zhì)量的提升，國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提供的契機，我國齒輪行業(yè)從2018年又進(jìn)入了第四個增長周期。
1.3 行業(yè)評價
1)已成為齒輪制造大國;
2)齒輪企業(yè)全面融入了世界配套體系中;
3)形成了世界上最為完整的產(chǎn)業(yè)體系，覆蓋了齒輪產(chǎn)品的全領(lǐng)域;
4)出現(xiàn)了5個產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：長三角、東北、渤海灣、重慶-西安、珠三角;
5)產(chǎn)品檔次上，已歷史性地實現(xiàn)了從低端向中端的轉(zhuǎn)變，已出現(xiàn)一定高端產(chǎn)品和一些知名品牌;
6)技術(shù)來源：得益于引進(jìn)、消化、再創(chuàng)新，是在摸索、消化當(dāng)中提升;
7)齒輪技術(shù)創(chuàng)新體系和齒輪技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系基本形成;
8)齒輪人才培養(yǎng)體系基本完善。
1.4 齒輪行業(yè)發(fā)展的根本原因
1)改革開放的大政策環(huán)境;
2)工業(yè)化過程的巨大需求;
3)市場化過程的內(nèi)在推動力(各種所有制企業(yè)的成長);
4)全球化過程的機會(市場、技術(shù)、管理、人才、品牌等)。
2 中國齒輪行業(yè)的未來三十年：智能時代，齒輪天地
很難預(yù)測未來三十年中國齒輪行業(yè)的發(fā)展，正如過去沒有人預(yù)測中國齒輪行業(yè)能取得今天的成就。坦白說，世界對中國的表現(xiàn)感到驚訝。把握宏觀趨勢是預(yù)測未來的不二法門，而確定性決定趨勢。
2.1 未來發(fā)展具有確定性的原因
1)“兩個一百年”的國家戰(zhàn)略。到建國一百年正好還有三十年;
2)中國全面現(xiàn)代化的推進(jìn)。從工業(yè)化到全面現(xiàn)代化，還有很長的路;
3)《中國制造2025》的三步走戰(zhàn)略;
4)第四次工業(yè)革命和AI時代對齒輪的新需求;
5)現(xiàn)有齒輪產(chǎn)業(yè)規(guī)模的內(nèi)在增長慣性和擴張沖動。
2.2 齒輪行業(yè)新概念
1)新概念：民生齒輪
“齒輪”傳統(tǒng)分類：車輛齒輪和工業(yè)齒輪。
齒輪的產(chǎn)業(yè)特點：車輛齒輪品種少、批量大，約占2/3;
工業(yè)齒輪品種多、批量小，約占1/3
“齒輪”新分類：車輛齒輪、工業(yè)齒輪和民生齒輪。
民生齒輪的特點：量大、性價比高。
2)齒輪內(nèi)涵的擴展：齒輪---齒輪裝置---齒輪系統(tǒng)---智能傳動系統(tǒng)。
2.3 現(xiàn)在和未來的三個增長周期
1)目前中國齒輪行業(yè)處在第四個增長周期中，是補短板、總體上“跟跑、并跑”、產(chǎn)業(yè)升級階段。產(chǎn)值3000億!
中國齒輪行業(yè)的短板還很多!補短板，產(chǎn)業(yè)升級，替代進(jìn)口，有300億的市場。
三個增長領(lǐng)域：國產(chǎn)自動變速器、精密和微小減速器、軌道交通齒輪箱。
特點：自主創(chuàng)新成為了主旋律，是基于自我技術(shù)的發(fā)展。
發(fā)展主要體現(xiàn)在綜合性，不是依靠單要素，體現(xiàn)了一個企業(yè)多方面因素綜合在一起的發(fā)展，涉及到技術(shù)、裝備、人才、管理等諸多方面。
齒輪行業(yè)重新洗牌提供了機會，新的龍頭企業(yè)會脫穎而出，一些吃老本的企業(yè)將失去發(fā)展機會，甚至被迫黯然離場。
2)第五個增長周期：2025年始，至2035,“并跑、領(lǐng)跑”階段。產(chǎn)值5000億!
3)第六個增長周期：2035年始，至2049,“全面領(lǐng)跑”階段。產(chǎn)值8000億!
2.4 增長點
孫正義《下一個30年將發(fā)生什么》：“物聯(lián)網(wǎng)的市場，到了2035年，規(guī)模將比現(xiàn)在大1億倍，那么你說，什么是未來?”
請看：
1)物聯(lián)網(wǎng)的末端執(zhí)行器就是“控制+電機+減速器”構(gòu)成的智能傳動系統(tǒng)，海量市場!
2)智能家居為例：一臺掃地機器人有4-6個齒輪減速器，中國有4億多家庭，其市場?
3)以智能手機為例：每年2億部手機，其傳動系統(tǒng)的需求是?
4)以自動系鞋帶的鞋為例，每年5億雙鞋，其市場?
5)未來各類機器人的數(shù)量將超過全球人口總數(shù)，其智能關(guān)節(jié)減速器的市場?
………………
智能時代，齒輪機會，齒輪天地，齒輪天下!
民生齒輪和智能傳動系統(tǒng)是主要增長領(lǐng)域!
2.5 幾個觀點
1)齒輪市場全球一體化將更加充分，未來的競爭主要是國際競爭。
2)核心競爭力要放眼全球，學(xué)習(xí)對象應(yīng)盯緊德國和日本。
3)同質(zhì)競爭將越過國界成為全球性問題，低端產(chǎn)業(yè)從中國轉(zhuǎn)移到印度等國家是必然趨勢。
4)有特色、差異化、不可替代，將是大多數(shù)中國齒輪企業(yè)未來發(fā)展的基調(diào)。價格必須建立在質(zhì)量之上，粗制濫造拚價格的齒輪企業(yè)必將是死路一條!
5)標(biāo)準(zhǔn)將大大加強。精細(xì)生產(chǎn)、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，將是中國齒輪行業(yè)的共同行為。
6)相關(guān)短板在2035年前仍將制約中國齒輪行業(yè)：設(shè)計分析、仿真等軟件;高端齒輪裝備;材料及其熱處理技術(shù);試驗技術(shù)與方法;潤滑油等。
2.6 化趨勢為現(xiàn)實
當(dāng)一個人既聰明又勤奮時，他才能把握住機會。因此，創(chuàng)新能力是中國齒輪行業(yè)未來的關(guān)鍵，未來發(fā)展的杠桿是“附加智能”，在這場面對未來的比賽中，中國齒輪行業(yè)準(zhǔn)備好了嗎?
重要的是轉(zhuǎn)變思維：制造市場，然后才能引領(lǐng)市場;做前瞻性的技術(shù)和產(chǎn)品，領(lǐng)跑就是做前瞻性，只有“前瞻”才能領(lǐng)跑。
2.7 放飛我們的想象
再過30年，中國齒輪行業(yè)產(chǎn)值達(dá)8000億;有2家中國齒輪企業(yè)產(chǎn)值過1000億，成為世界齒輪行業(yè)的航空母艦! 齒輪強國，全面滿足國家發(fā)展的需求，總體上技術(shù)領(lǐng)先世界。
中國齒輪行業(yè)將在2049年實現(xiàn)既定發(fā)展目標(biāo)，我對此毫不懷疑。
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